Antes de começar
- Ter a venda no Crediário já lançada e em aberto no Contas a Receber.
- Saber a data, o valor e a forma de pagamento que o cliente usou para quitar o valor pendente.
Passo a passo
Etapa 1
Acesse Movimentos > Contas a receber, ou use o atalho Contas a receber na tela inicial.
Na tela de Contas a receber, clique em F8-Consulta para visualizar todas as vendas em aberto.
Localize a venda que deseja dar baixa, marque a caixa de seleção à esquerda dela e clique em F11-Baixa.
Na tela de Baixa, informe corretamente em "Data baixa" o dia em que o cliente pagou o valor pendente.
Em seguida, em "Lançar", selecione onde o valor da venda será lançado: no caixa atual (ou seja, o caixa que está aberto) ou em uma conta bancária cadastrada no sistema. Caso seja no caixa atual, troque a opção para "Caixa". Caso seja em uma conta bancária cadastrada no sistema, mantenha a opção "Conta" e selecione a conta correta na lupa ao lado direito.
Clique no ícone da calculadora ao lado da forma de pagamento que o cliente usou para quitar o valor do Crediário.
Depois de configurar a baixa corretamente, clique em F5-Confirma.
O sistema abre a tela de confirmação da baixa. Nela você pode imprimir um comprovante (F6-Imprime), estornar a baixa caso precise reajustar algum valor (F4-Estorna), ou fechar a tela para finalizar (Esc-Fecha).
Termos importantes
- Baixa: registro no sistema de que o valor de uma parcela em aberto foi efetivamente pago pelo cliente.
- Estorno: ação de desfazer uma baixa já confirmada, usada quando é preciso corrigir algum valor ou informação lançada por engano.