Objetivo
A sangria é utilizada para registrar a retirada de valores do caixa durante a operação. Esse procedimento permite manter o controle financeiro das retiradas realizadas e, quando necessário, registrar também a transferência do valor para outra conta.
Passo a passo
Como realizar uma sangria
Na tela inicial do sistema, clique em Caixas, dentro do módulo Movimentos.
Na tela Caixas, localize o caixa desejado e informe a senha no campo Senha.
Mantenha o campo Tipo como Nenhum selecionado, para que o sistema apresente todas as movimentações do caixa.
Pressione F8 – Consulta (ou clique no botão F8-Consulta).
Clique no botão F2 – Lançamento, localizado na parte inferior da tela.
Na janela Lançamento, no campo Tipo de lançamento, selecione a opção Sangria. Assim, o sistema entende que o lançamento é uma retirada de valor do caixa.
No campo Valor, informe o valor que será retirado. Por exemplo, para uma sangria de R$ 200,00, digite 200,00.
No campo Forma de pagamento, selecione a forma correspondente ao valor retirado, como Dinheiro. Isso permite ao sistema saber de qual forma de pagamento o valor deve ser descontado.
No campo Histórico, escreva o motivo ou uma observação sobre a sangria.
Se precisar, no campo Pessoa, informe a pessoa relacionada ao lançamento.
Se o dinheiro for para outra conta, no campo Transferir da conta, selecione a conta de destino. Por exemplo, COFRE LOJA.
Confira as informações e clique em F5 – Confirma.
Quando o sistema pedir a confirmação da operação, confirme para concluir a sangria.
Termos importantes
- Sangria: retirada de dinheiro do caixa durante a operação.
- Conciliação automática: opção da janela Lançamento que faz o valor entrar já conciliado na conta.
Dúvidas frequentes
Preciso informar uma conta em "Transferir da conta"?
Para que serve o campo Histórico?
Onde vejo a sangria depois de confirmar?
Veja também
- Fechamento de Caixa